【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 雁默】

近年，由于美國積極布局“友岸”供應鏈，越南科技產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，加上全世界都認識到半導體行業(yè)是未來科技趨勢的基建，它也順應時勢頒布其半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，展現(xiàn)其雄心。那么，中國應如何看待？越南在芯片業(yè)上的企圖，對中方是威脅還是機會？

事實上，臺灣比大陸更在意東南亞半導體行業(yè)發(fā)展，因為如果東南亞取代了臺灣的半導體供應鏈地位，所謂阻礙統(tǒng)一的“硅盾”就更不知所云。但臺灣的“硅盾”本來就逆潮流，我們又處于美國主導的、將臺積電四分五裂的過程，臺灣的半導體地位勢必下滑。

盡管兩岸統(tǒng)一是家務事，與他國無關，但這話主要是講給美國人聽的。在現(xiàn)實中，統(tǒng)一事業(yè)不可能不在意鄰居的反應，尤其是非“美國隊”的東南亞。屆時，東南亞供應鏈將處于什么地位，也是兩岸統(tǒng)一問題中的一環(huán)。

從行業(yè)視角觀察，得先設定一前提，未來“一個世界，兩個（或多個）系統(tǒng)”的趨勢恐難避免。在此趨勢下，東南亞國家位處中國周邊，理論上應成為“中國隊”的一員。然而現(xiàn)實不會這么完美，中方只能在既競爭又合作的關系里，盡量提升合作互利的比重，以最大程度降低這些國家對兩岸統(tǒng)一變局的抵觸，平添中國崛起的障礙。

其次，我們得認清當前的時代背景。東南亞崛起的紅利，幾乎完全來自中美世紀對抗，只有站中間，利益才能最大化，因此東盟基本不會選邊站。而中美雙方都會避免將東盟推到對手那邊，這便是為何，對中國而言，與南方鄰居的關系理應是合作大于競爭。

越南Hana Micron公司員工下班視覺中國

其三，在高科技領域，東南亞因為靠近“世界工廠”才會被西方青睞，這意味著中方比美方更具有拉攏優(yōu)勢。因此美國的友岸供應鏈布局不會單押東南亞，而會在全球尋找候選者。除了美國隊友之外，還有中東、南美洲、非洲、印度，這些地區(qū)都有國家與東南亞一樣發(fā)出了“高科技宏愿”，并將半導體業(yè)視為發(fā)展的必備條件。

換言之，東南亞想做全球半導體供應鏈中心，競爭者眾，自身條件也不見得是最優(yōu)。關鍵是，如何在中美之間找到最佳自處之道。

半導體行業(yè)是高風險投資，在設計、制造、封測三個環(huán)節(jié)中，制造端最昂貴，也最難經(jīng)營，所以想提升全球半導體地位，芯片制造廠才是重點，其余兩個環(huán)節(jié)的進入門檻相對低。

簡單說，許多國家盡管有“公主心”但卻是“丫鬟命”，決定自身半導體產(chǎn)業(yè)是公主還是丫鬟取決于其芯片制造能力以及制造工廠營運維能力。

在這種情況下，看臺積電到哪里設廠，就是一個表明該國具有芯片制造廠運維條件的較為準確的指標。截至目前為止，除開美國是豪奪臺積電之外，真正合適放牧“芯片汗血寶馬”的是日本與德國。

根據(jù)此一指標，東南亞（包括南亞）六國（馬、菲、越、泰、印、新）雖然是美國設定的友岸，也靠近世界工廠，但全是丫鬟。關鍵問題只在于，這丫鬟是否只伺候美國，還是必須也服務中國，以順應“一個世界，兩個（或多個）系統(tǒng)”趨勢。

那么，以下就品一品越南半導體戰(zhàn)略，由此評估中國該怎么“收編”東南亞國家到自己的系統(tǒng)里。

公主心丫鬟命

越南劃定半導體發(fā)展三階段，第一階段實現(xiàn)100家芯片設計公司，1家小型芯片制造工廠，10家封裝測試廠，5萬名以上的工程與大學畢業(yè)生，時限設定在2030年以前。

第二階段實現(xiàn)200家芯片設計公司，2家小型芯片制造工廠，15家封裝測試廠，10萬名以上的工程師與大學畢業(yè)生。時限設定在2040年以前。

第三階段實現(xiàn)300家芯片設計公司，3家小型芯片制造工廠，20家封裝測試廠，與產(chǎn)業(yè)規(guī)模相稱的工程師與大學畢業(yè)生數(shù)量。時限設定在2050年以前。

這無疑顯現(xiàn)出了越南的一份“公主心”，但能否實現(xiàn)存疑。我們不必看該計劃的設計與封測的部分，越南若真奮發(fā)圖強，這兩部分應該都能接近目標。越南的主要競爭者是新加坡、馬來西亞與印度，這三個國家在設計與封測層面都不輸越南，甚至超越。論公主心，菲律賓甚至比越南還傲嬌，公平地說，與印度相比，越南算是比較務實的。計劃能否實現(xiàn)的決勝點只在于制造部分。

個人認為，要支撐“公主心”，必須有五大支柱：

第一根支柱：與美國、中國臺灣、中國大陸、韓國、歐洲等地區(qū)從教育端開始進行深度合作，制造廠的成功基礎來自于“有創(chuàng)新研發(fā)能力的人才”以及“愿做苦力的人才”，而人才的培育，有賴于與芯片大國的深度合作。

第二根支柱：從臺積電被五馬分尸的過程中看，目前僅美國、日本、德國各自獲得了“殘肢”，因為這幾個國家都有臺積電的大客戶，保證設廠能獲得持續(xù)性收入與補貼。印度、中東、東南亞、拉丁美洲和非洲，目前都尚未獲得臺積電承諾，其共同點就是“大客戶不確定”。由此可見，擁有芯片客戶（如蘋果、華為、英偉達、索尼、德國車企）是芯片廠最關鍵的“保險”，東南亞還不具備這樣的條件。

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第三根支柱：關鍵礦產(chǎn)是中美各自選取隊友的一個重要考量點，因為關鍵礦產(chǎn)能保障中美的戰(zhàn)略需求，具有各取所需的合作意義?！肮餍摹笨偟糜行┕髻Y質吸引追求者，而且得是“天生麗質”，不只是中美博弈里隨時可能變動的策略性地位。在諸多候選國里，印尼有鎳，肯尼亞與越南有稀土，多米尼加有鋁，都可視為合作優(yōu)勢。(肯尼亞與多米尼加是美國相中的半導體供應鏈合作對象)。