【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 雁默】

自特朗普當(dāng)選以來(lái)，中美博弈感覺(jué)上都是好消息，這些好消息的共同點(diǎn)是——中國(guó)反擊了。特別讓我有感的是，在中方對(duì)英偉達(dá)發(fā)起反壟斷調(diào)查后，華為董事長(zhǎng)徐直軍以下這兩段話：

1. 隨著AI模型參數(shù)越來(lái)越大、應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越復(fù)雜，單卡算力的優(yōu)勢(shì)正被逐步弱化，AI計(jì)算走向集群化是大勢(shì)所趨，這就給國(guó)產(chǎn)算力中心的系統(tǒng)化方案帶來(lái)契機(jī)。

2. 人工智能正成為主導(dǎo)性算力需求，促使運(yùn)算系統(tǒng)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，需要的是系統(tǒng)算力，而不僅僅是單處理器的算力。這些結(jié)構(gòu)性變化，為我們透過(guò)架構(gòu)性創(chuàng)新，開(kāi)創(chuàng)一條自主且永續(xù)的運(yùn)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，提供了機(jī)會(huì)。

對(duì)以上行話，我的理解是：演員若顏值不夠高，就強(qiáng)化演技、氣質(zhì)、身材、親和力、曝光度、社會(huì)形象，以綜合實(shí)力的擴(kuò)增彌補(bǔ)顏值之不足，甚至讓觀眾廣泛認(rèn)知到，好演員與大明星不一定需要高顏值。而這，就是所謂“換道超車”。

此一概念，其實(shí)也在半導(dǎo)體制造行業(yè)得到奉行。當(dāng)無(wú)法獲取最先進(jìn)制程芯片時(shí)，透過(guò)各種方法將成熟芯片的效益發(fā)揮到極點(diǎn)，在現(xiàn)行技術(shù)基礎(chǔ)上求“系統(tǒng)性創(chuàng)新”。這種換道超車，或許能創(chuàng)造性價(jià)比更高的應(yīng)用、供應(yīng)鏈，甚至生態(tài)系統(tǒng)。

中方開(kāi)始對(duì)美方進(jìn)行全方位反擊，間接佐證了“換道超車”的實(shí)現(xiàn)率已到達(dá)相對(duì)安全的水位，至少，放膽出手已沒(méi)太多后顧之憂。此外，或許還有另一個(gè)用意，即敦促本土廠商加速“無(wú)美化”。

背后的邏輯是，“換道超車”促發(fā)了一個(gè)自主的新生態(tài)系統(tǒng)。這一新生態(tài)系統(tǒng)旨在讓美國(guó)成為世界孤島，或確保中方生態(tài)系統(tǒng)的全球覆蓋率穩(wěn)定超過(guò)美國(guó)，以徹底擺脫美國(guó)掣肘。

需要強(qiáng)調(diào)的是，孤立美國(guó)不是目標(biāo)，而是手段。通過(guò)孤立美國(guó)，讓美方逐漸否定自己錯(cuò)誤的逆全球化思維。而逐漸感受到被世界孤立的美企，遲早會(huì)成為否定美國(guó)的主要?jiǎng)恿Α?

既然如此，新的生態(tài)系統(tǒng)需要更多隊(duì)友以擴(kuò)增全球覆蓋率。有了此一戰(zhàn)略認(rèn)知，我們就可聊聊如何處理臺(tái)積電南京廠，以及最近表態(tài)要來(lái)華建立生產(chǎn)基地的荷蘭企業(yè)恩智浦和德國(guó)企業(yè)英飛凌。

有一種觀點(diǎn)指出，許多本土商目前仍過(guò)于依賴外商供應(yīng)產(chǎn)品，覺(jué)得外商的產(chǎn)品總是比本土產(chǎn)品好，并在此思維下形成了路徑依賴。

個(gè)人認(rèn)為問(wèn)題的核心是，本土廠商依賴外商，有多大程度是因?yàn)橥馍坍a(chǎn)品較優(yōu)，又有多大程度是因?yàn)橥馍谭?wù)比較到位？或純粹只是商務(wù)往來(lái)的慣性？

臺(tái)積電南京廠 資料圖

趕走臺(tái)積電是不是好主意？

大陸有一種聲音認(rèn)為，臺(tái)積電南京廠可以供應(yīng)給大陸市場(chǎng)的芯片，現(xiàn)在本土商都可提供，因此南京廠的存在，對(duì)大陸而言只是多一個(gè)“分餅人”，甚至有可能傾銷，遏制本土廠商的發(fā)展。

問(wèn)題在于，既然已有本土替代，為何本土客戶還繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)臺(tái)積電南京廠的芯片？

原因不外乎臺(tái)積電的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量與客戶服務(wù)三方面。如果大陸制造的芯片具備價(jià)格與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，那么主要原因就是“服務(wù)”了。

什么是“服務(wù)”？做生意的人都知道，合作久了就累積了信任，有了信任基礎(chǔ)，在財(cái)務(wù)、效率、價(jià)格上都會(huì)出現(xiàn)半制度化的正面效應(yīng)。那么臺(tái)積電能為客戶提供什么“特別服務(wù)”？

臺(tái)積電最自豪的“特別服務(wù)”，就是能與客戶或供應(yīng)商在技術(shù)面與應(yīng)用面互相啟發(fā)，實(shí)現(xiàn)共贏，這或許才是本土客戶最依賴的服務(wù)。

換言之，臺(tái)積電在大陸市場(chǎng)上的存在價(jià)值，也可能是在服務(wù)層面提升行業(yè)的整體水平。本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不能只賣(mài)產(chǎn)品，還要提供高質(zhì)量的服務(wù)，用市場(chǎng)與自身的力量與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)方為正道。

當(dāng)然，也會(huì)有本土供應(yīng)商不服，自認(rèn)產(chǎn)品與服務(wù)都不輸臺(tái)積電，客戶只是習(xí)慣與臺(tái)積電交往，“懶得換供應(yīng)商”而已。是的，所謂路徑依賴也需考量“慣性”，純粹只是因?yàn)榱?xí)慣了半制度化的交往也是有可能的。

那么，倘若本土供應(yīng)商什么都不輸臺(tái)積電，偏偏市場(chǎng)又被“不合理分食”，那么在政策面該如何處理呢？

答案其實(shí)我之前談EDA時(shí)就說(shuō)過(guò)了——強(qiáng)制要求外商使用本土“零件”（包含設(shè)備、材料等等軟硬件）。

好不容易在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了的各種國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品，如果只是因?yàn)楸就量蛻簟皯械脫Q供應(yīng)商”而得不到正常發(fā)展機(jī)會(huì)，外商的壟斷也沒(méi)有得到解決，政府就應(yīng)出手干預(yù)，不能全靠市場(chǎng)選擇。

臺(tái)積電是否與英偉達(dá)一樣，歧視性供應(yīng)商品給大陸市場(chǎng)？是。那么，中國(guó)大陸會(huì)不會(huì)因?yàn)橛ミ_(dá)涉嫌壟斷而驅(qū)逐其在大陸投資的研發(fā)中心與工廠？答案恐怕是“不會(huì)”。因?yàn)榉芍撇脡艛嘈袨椋靡獯蠖疾皇球?qū)逐，而是“矯正”。

英偉達(dá) 資料圖

既然不會(huì)趕走英偉達(dá)，又拿什么理由趕走臺(tái)積電？也不是沒(méi)有——如果臺(tái)積電被抓到資助“臺(tái)獨(dú)”。不過(guò)，這屬于非行業(yè)因素，本文先不談這個(gè)。

因此，處理臺(tái)積電的最佳方式，就是讓臺(tái)資來(lái)扶植大陸本土廠商。所有臺(tái)積電供應(yīng)商與下游廠商，只要能被本土廠商取代的，就要酌情予以規(guī)范。

我們可以理解臺(tái)積電、英偉達(dá)等大廠，是因?yàn)槊绹?guó)政府的錯(cuò)誤政策而無(wú)法正常供貨給大陸市場(chǎng)，但“理解”不如“規(guī)范”，也不必不好意思。

臺(tái)灣麥當(dāng)勞漢堡使用的牛肉不是來(lái)自臺(tái)灣，因?yàn)榕_(tái)灣牛肉沒(méi)有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，產(chǎn)量又少。但澳大利亞麥當(dāng)勞的牛肉就是本地牛肉，雖然不見(jiàn)得比美國(guó)牛肉好，但顯然性價(jià)比更高，規(guī)范支持本地牛肉商，天經(jīng)地義。

當(dāng)然，政策也可以有彈性，不需要一刀切，但規(guī)范一定得有。如此才有助于實(shí)現(xiàn)自主生態(tài)系統(tǒng)，也有助于中國(guó)的技術(shù)方案擴(kuò)及到海外。

此前說(shuō)過(guò)，全球化與本土化本身就是矛盾的。要合理實(shí)現(xiàn)兩者，就需要利用包含外資在內(nèi)的資本扶植本土技術(shù)，并形成一個(gè)國(guó)際也能接受的新生態(tài)系統(tǒng)，好讓本土商投資海外，或讓外國(guó)使用中國(guó)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)共贏。

無(wú)論如何，本土技術(shù)好不容易實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，如果困在既定的市場(chǎng)潛規(guī)則里半死不活，那就是失敗的產(chǎn)業(yè)政策。

從外資對(duì)本土產(chǎn)業(yè)的意義上看，半導(dǎo)體制造廠在世界任何地方都是重量級(jí)投資。其正面意義在于促進(jìn)就業(yè)、誘發(fā)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、培植本地人才、為地方政府帶來(lái)稅收、增加地區(qū)人口流入、提升土地價(jià)值。

當(dāng)然也有缺點(diǎn)：這些工廠是吃電吃水的怪獸，還會(huì)把房?jī)r(jià)推升到不合理的高價(jià)。而工廠是否涉嫌壟斷市場(chǎng)和歧視性供貨，甚至虐待勞工，也需要考量在內(nèi)。

評(píng)估半導(dǎo)體廠外資的存在必要，就是正負(fù)分?jǐn)?shù)相減。只要總分為正，任何政府都不會(huì)輕言趕走外資，最多就是以公權(quán)力或政策規(guī)范工廠，以減少負(fù)面因素。是否趕走外資還有一個(gè)考量，即若己方理?yè)?jù)不足甚至完全不合理，那么就會(huì)造成其他外資的恐慌，并動(dòng)念遷出，致使好的外資也走了。

總之，從行業(yè)的角度看，趕走臺(tái)積電，不如利用臺(tái)積電。其他在大陸設(shè)立的臺(tái)半導(dǎo)體廠也應(yīng)比照辦理。從這個(gè)角度看待荷蘭企業(yè)恩智浦與德國(guó)企業(yè)英飛凌，答案也就呼之欲出。