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京東方、TCL凈利潤飆升，分析師：中企獲得行業(yè)絕對定價權(quán)
最后更新: 2021-04-14 15:55:26終于進入回報期
讓人沒想到的是，中企的逆周期投資在疫情催化的需求下迅速獲得收獲，居家辦公、遠程教育等讓顯示屏、筆記本電腦、電視等產(chǎn)品需求大增，帶動面板需求逐漸轉(zhuǎn)好，加之韓企減產(chǎn)，價格隨之上漲。
4月13日，京東方披露的一季度業(yè)績預告顯示，預計將實現(xiàn)歸母凈利潤50億-52億元，同比增長782%-818%。作為對比，該公司2020年全年歸母凈利潤為50.36億元，同比增長162.46%。
京東方在公告中表示，進入2021年，半導體顯示行業(yè)產(chǎn)品價格繼續(xù)保持上行趨勢，行業(yè)高景氣度持續(xù)；需求端，遠程辦公、線上服務(wù)、居家娛樂等應用市場進一步擴大，IT、TV類產(chǎn)品需求持續(xù)增長；供給端，短期由于玻璃基板、驅(qū)動IC等原材料供應緊張，導致行業(yè)有效供給產(chǎn)出環(huán)比有所下降，半導體顯示行業(yè)供需緊張進一步加劇。
京東方一季度業(yè)績預告
與此同時，TCL科技也在當天發(fā)布業(yè)績預告，預計第一季度實現(xiàn)凈利潤30.5億元至34.2億元，同比增長10.3倍至11.6倍；預計實現(xiàn)歸母凈利潤23.2億元至25.5億元，同比增長470%至520%。
TCL科技表示，業(yè)績增長得益于主要負責面板業(yè)務(wù)的TCL華星凈利潤同比增長15倍，環(huán)比提升近30%。大尺寸領(lǐng)域，t1、t2、t6產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn)，t7按計劃爬坡，出貨面積同比增長15%，主要尺寸產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，大尺寸業(yè)務(wù)凈利潤環(huán)比增長超50%；小尺寸領(lǐng)域，t3產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn)，t4柔性AMOLED產(chǎn)線按計劃擴產(chǎn)。
去年國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)加速整合，TCL科技也不斷拓展版圖，收購公司陸續(xù)并入報表。2020年下半年，TCL科技完成對中環(huán)集團100%股權(quán)的收購，進入半導體光伏和半導體材料賽道。中環(huán)集團旗下資產(chǎn)中環(huán)股份是業(yè)界單晶硅領(lǐng)域“雙龍頭”之一。公告披露，中環(huán)股份一季度歸母凈利潤同比增長86.27%-117.97%。
TCL科技透露，蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%股權(quán)的事項已完成交割，自2021年二季度起開始為該公司貢獻收入和效益；收購茂佳國際100%股權(quán)事項的交割工作正在按計劃推進，報告期內(nèi)尚未納入該公司合并報表范圍。
TCL科技一季度業(yè)績預告
京東方、TCL的亮眼業(yè)績，讓方正證券電子首席分析師陳杭頗為感慨。他在朋友圈發(fā)文為京東方鳴不平，稱大家一直質(zhì)疑京東方是“價值毀滅”。敢問解決了中國根本性缺芯少屏的歷史難題，實現(xiàn)了中國在半導體產(chǎn)業(yè)第一次直線超車，洗出韓國日本和中國臺灣巨頭，一年幾百億利潤和現(xiàn)金流，怎么就價值毀滅了？
“買京東方和TCL，買的不是‘漲價’，而是‘定價’，是中國在半導體領(lǐng)域第一次獲得全球范圍的絕對‘定價權(quán)’。買的不是短期利潤暴漲，而是面板行業(yè)無與倫比護城河背后的可預期的大額永續(xù)現(xiàn)金流。”
朋友圈截圖
以下是朋友圈原文：
今天應該是A股科技板塊計入史冊的日子！
京東方一季度實現(xiàn)業(yè)績50億+，這是科技股史上最高業(yè)績，已經(jīng)可以媲美世界級半導體巨頭，敢問茅指數(shù)有幾家業(yè)績一年超過50億？
京東方是我入行賣方的第一支票，當時的初心很簡單：我的票必須是能改變世界，改變中國的偉大公司。而京東方是當時科技板塊科技含量最高的公司，缺芯少屏，是真正有產(chǎn)業(yè)歷史使命的公司。
一直大家質(zhì)疑京東方是“價值毀滅“。敢問解決了中國根本性缺芯少屏的歷史難題，實現(xiàn)了中國在半導體產(chǎn)業(yè)第一次直線超車，洗出韓國日本臺灣巨頭，一年幾百億利潤和現(xiàn)金流，怎么就價值毀滅了？
京東方的成功示范了什么是『真正的長期主義』，不是某些整天喊著滔滔不絕的長期主義者，實則看長做短，追漲殺跌，寧可配置100倍pe的賽道股，也不碰10倍pe的科技股。眼里只有短期Roi，沒有長期使命。
最后，買京東方和TCL，買的不是『漲價』，而是『定價』，是中國在半導體領(lǐng)域第一次獲得全球范圍的絕對『定價權(quán)』。買的不是短期利潤暴漲，而是面板行業(yè)無與倫比護城河背后的可預期的大額『永續(xù)現(xiàn)金流』。
最后還有一個規(guī)律：科技牛市始于面板！
- 責任編輯: 呂棟
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