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千億圖像傳感器龍頭韋爾股份四個月暴跌60%，市場在擔心什么？
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-10-10 11:11:27尋求第二增長曲線，成為韋爾股份當務(wù)之急。目前來看，汽車和安防將成為韋爾股份新的發(fā)力點。2021年財報披露，該公司在汽車電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入3.61億美元（約合人民幣23.6億元），同比增長超80%；安防領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入4.81億美元（約合人民幣31.4億元），同比增長超60%。
市場前景方面，韋爾股份提到，隨著自動駕駛技術(shù)和安全技術(shù)的發(fā)展，更多的攝像頭方案成為汽車標配，車用圖像傳感器數(shù)量也將從傳統(tǒng)的兩顆左右提升至十余顆，汽車市場將是增長最快的CMOS圖像傳感器應(yīng)用市場；安防領(lǐng)域，基于大數(shù)據(jù)分析的智能城市、智能家居、智能樓宇，將推動安防攝像頭的像素及數(shù)量提升。
韋爾股份2021年財報截圖
在此背景下，多家券商在發(fā)布2021年業(yè)績點評時，也將汽車、安防列為韋爾股份未來的增長點。實際上，自去年下半年以來，券商就開始吹捧韋爾股份的汽車電子業(yè)務(wù)，在新能源汽車成為市場熱點的情況下，韋爾股份股價也短期拉升。
券商研報聚焦韋爾股份車載和安防業(yè)務(wù)
然而，盡管增長較快，但汽車和安防成為韋爾股份的營收支柱仍需時日，2021年這兩項業(yè)務(wù)的營收占比僅為14%和18%。該公司也提到，未來手機市場仍然是CMOS圖像傳感器最大的終端市場，未來5年內(nèi)其他應(yīng)用市場有望做出明顯貢獻。
開拓汽車市場其實并沒有那么容易。2021年4月，頭豹研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國企業(yè)安森美是車載CIS行業(yè)的龍頭企業(yè)，市場占有率達到60%，在車載CIS行業(yè)占據(jù)壓倒性地位，豪威在車載CIS市場排名第二，2019年市占率僅安森美一半左右。而用于汽車的芯片，一般客戶驗證周期要更長。
圖源：頭豹研究院
外部環(huán)境也新業(yè)務(wù)的開拓增加了壓力。近期，整個供應(yīng)鏈正受到上海疫情封控而產(chǎn)生的不同程度影響。不過華泰證券日前指出，疫情對上海晶圓代工業(yè)務(wù)影響總體可控，目前主要瓶頸在封測環(huán)節(jié)，因為封測屬于勞動密集型行業(yè)。除此之外，物流不暢對芯片交付、設(shè)備安裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)造成一定影響。
綜上所述，短期來看，智能手機市場走向衰退是韋爾股份面臨的最大難題，為了預防供應(yīng)問題，該公司加大的庫存儲備，也可能導致減值風險。長期來看，手機存量市場規(guī)?？捎^，汽車安防智能化、AR/VR等領(lǐng)域也存在不小的想象空間，但韋爾股份真正能在多大程度上獲益，仍有待觀察。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
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