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鐵拳何處擊:寧德時代,當(dāng)代“賭神”?它賭對的是國運!
文/公眾號:鐵拳何處擊
主筆:知非
編輯:何處擊
來源:觀察者網(wǎng)guancha.cn
周身上下都是拳,挨著何處何處擊。
說起中國股市,很多人都是恨鐵不成鋼。美國股市市值最大的企業(yè),都是蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉這樣的科技企業(yè),可是A股呢,除了茅臺yyds,就是各種銀行加平安保險,一眼望去全是金融資本。
老百姓都盼著實業(yè)立國,科技興邦,可咱們A股的科技企業(yè),什么時候才能站起來?
最近,A股前5大公司里面,終于有了一家科技制造業(yè)公司,它就是300750寧德時代。
先跟不炒股的小伙伴解釋一下,寧德時代是全世界最大的汽車鋰電池生產(chǎn)商,現(xiàn)在中國生產(chǎn)的電動汽車,一多半都在用它家的電池。在新能源時代,它絕對是中國手里的一張高科技王牌。
寧德時代的總部在福建寧德,創(chuàng)始人曾毓群,也是土生土長的寧德人,現(xiàn)在財富已經(jīng)超過馬云。錢多事少離家近,曾毓群至少占了兩條,堪稱真正的人生贏家。
不過老何這篇文章,沒拿寧德時代半點好處,也不是為了吹捧曾毓群。這個財經(jīng)故事背后,有著遠比一個人、一家公司更宏大的邏輯,那就是中國制造業(yè)崛起的秘密。
01 當(dāng)代“賭神”曾毓群
說回寧德時代的老板曾毓群。
曾老板被業(yè)內(nèi)人士譽為“賭神”,當(dāng)年他的辦公室里掛著四個大字,“賭性堅強”,完美概括了他的性格。
很多人說,寧德時代的成功,靠的就是“賭”。因為,鋰電池的技術(shù)聽起來不如芯片那么高精尖,但你可別小看它。這個行業(yè)的難度在于,技術(shù)路線變化日新月異,迭代極快。很多行業(yè)里曾經(jīng)的大佬,因為發(fā)展錯了下一代產(chǎn)品的技術(shù)方向,很快就從巔峰墜落。
而寧德時代,恰恰每次都能押對方向,仿佛是一個穿越者。
但是在老何看來,僅僅這么歸納寧德時代的“賭運”,還是格局太小。如果對比一下美國同行的失敗,你就會發(fā)現(xiàn),背靠國家和廣大群眾的“人民戰(zhàn)爭”,才是中國鋰電池崛起的真正法寶。
咱們先來回顧一下,寧德時代是怎樣在A股封神的。
今年6月4日,寧德時代收盤市值首次突破1萬億,到7月8日,又漲了30%,達到1.3萬億,超過招商銀行,成為A股市值第四的企業(yè)。目前依然穩(wěn)穩(wěn)站在1.25萬億左右,與招行基本相當(dāng)。
寧德時代占創(chuàng)業(yè)板的權(quán)重,已經(jīng)達到15%。在它的帶動下,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)只花了11年時間,在7月13日盤中,已經(jīng)超越了30年歷史的老大哥上證綜指?!爸袊婕{斯達克”,終于不再是那個盛產(chǎn)“明天回國賈躍亭”的地方了。
自從2018年6月上市以來,寧德時代短短3年時間,股價漲了18倍還多。誰要是從那時候拿到現(xiàn)在,財務(wù)自由不是夢。
曾毓群的財富也是水漲船高,今年5月的福布斯富豪榜上,他已經(jīng)超越李嘉誠,登頂香港首富。按最新股價,他的身家更是接近500億美元,超過了馬云。
寧德時代能有今天的風(fēng)光,離不開曾毓群的三次豪賭。
時間回到1999年,那時曾毓群還是香港新科的一名高級工程師。這家企業(yè)是當(dāng)時全球最大的硬盤磁頭供應(yīng)商,母公司是日本TDK。曾毓群30歲出頭就有這樣的成就,已經(jīng)非常了不起了。
但是,不安分的曾毓群,放棄了這個成熟行業(yè),跟老領(lǐng)導(dǎo)一起成立了一家新公司,叫ATL,從此一頭扎進了鋰電池這個大坑。
沒錯,那時候的鋰電池,真的是個大坑。當(dāng)時,筆記本、手機等移動設(shè)備市場還根本沒法跟臺式電腦相比,鋰電池用途有限。而且技術(shù)還被日本人壟斷,ATL只能從美國貝爾實驗室手里,購買了一個不成熟專利。
說不成熟都算客氣了,實際上,貝爾賣給他們的電池技術(shù),會出現(xiàn)嚴(yán)重的發(fā)熱和鼓包,根本不能用,ATL眼看就要賠得血本無歸。
幸好,曾毓群是個技術(shù)大拿,自己重新研發(fā)了大部分的生產(chǎn)流程,終于解決了鼓包問題。
更幸運的是,ATL剛好搭上了蘋果崛起的順風(fēng)車,先后成為iPod和iPhone的電池供應(yīng)商,很快成為了全球最大的手機鋰電池供應(yīng)商。
可是這個曾毓群啊,沒有就此放棄工程師生涯,更沒有象邁瑞醫(yī)療的徐航那樣改行去蓋豪宅。
他依然專注鋰電池研發(fā),并且轉(zhuǎn)型去做動力電池了。2011年底,寧德時代新能源科技股份有限公司登記成立。
寧德時代成立之初,就拿下了寶馬的訂單,但是在整個行業(yè)里,仍然只是三流水準(zhǔn)。當(dāng)時國內(nèi)最大的動力電池企業(yè),是比亞迪和比克、沃特瑪?shù)鹊?,而在國際上,日韓企業(yè)更是甩中國幾條街。
寧德時代的后來居上,還要感謝曾毓群的第三次豪賭,也就是對技術(shù)路線的押注。
鋰電池的正極材料,一直就存在很多種技術(shù)路線,比較主流的一種叫磷酸鐵鋰,另一種叫三元材料。以比亞迪為代表的國內(nèi)電池廠,大部分選擇了更廉價的磷酸鐵鋰,但是曾毓群青睞的,卻是成本高、續(xù)航更強的三元正極。
隨著電動車逐漸被中高端市場接受,三元電池在2016年之后迎來爆發(fā),到2019年,已經(jīng)占到了國內(nèi)市場的65%。一些死守磷酸鐵鋰路線的企業(yè),比如沃特瑪直接就被打垮了,寧德時代也順理成章,成為國內(nèi)鋰電池老大。
02 電動車真神萬鋼
曾毓群的“賭神”之路,固然值得敬佩,但是說到底,一個人的命運啊,既要靠自我奮斗,也要靠歷史的進程。
美團王興曾經(jīng)轉(zhuǎn)述過,曾毓群本人對“賭性堅強”的解釋:“光拼是不夠的,那是體力活,賭才是腦力活。”
也就是說,曾毓群的“賭”,絕不是簡單的押大小,而是蘊含著對時代的深刻判斷。
跳出單獨一家企業(yè),我們就會看到,中國的新能源汽車行業(yè),無時無刻不在被國家政策的手,決定著前進方向。
我們前面講過,曾毓群進入鋰電池行業(yè),是從ATL開始的。由于這個行業(yè)資本開支很大,2005年,公司已經(jīng)賣身于曾毓群的老東家——日本TDK,成了一家日本獨資企業(yè)。當(dāng)時的寧德時代尚未獨立,只是ATL旗下的動力電池部門,所以嚴(yán)格來說,也是日資控制。
但歷史的進程,在2008年出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)折。
2008年春天,時任中國科技部長的萬鋼,到訪美國舊金山。因為萬鋼也是中國致公黨主席,他此行的一個重點,是拜訪舊金山的致公黨成立舊址。
距離舊址50公里以外,剛好就是特斯拉的總部。幾個隨行的朋友對萬鋼說,你一定得去看看。
萬鋼本人就是一位汽車專家,曾在奧迪工作十年,被評為汽車工業(yè)界十大科技精英之一,后來回到祖國,擔(dān)任同濟大學(xué)校長,以及國家“863計劃”電動汽車重大專項首席科學(xué)家。
走上仕途之后,萬鋼更是對中國新能源政策發(fā)揮了重要影響,是行業(yè)背后真正的大神。
萬鋼第一次拜訪特斯拉,就跟馬斯克成了好朋友,還親自試駕了剛剛問世不久的Roadster。
資料圖:這是萬鋼2014年第二次參觀特斯拉時的照片
這款續(xù)航400公里的跑車,科幻程度吊打當(dāng)時流行的日本混動車,想必給萬鋼留下了深刻印象,堅定了他對純電路線的信仰。此后,萬鋼曾多次在公開場合,把特斯拉作為電動車行業(yè)的標(biāo)桿。
回國后的萬鋼,很快推出中國對新能源車的大規(guī)模補貼。而且,這次中國吸取了過去“市場換技術(shù)”的教訓(xùn),要求拿補貼的企業(yè),自己掌握核心技術(shù)。
怎么個掌握法呢?大家知道,一輛電動車包含三大主要系統(tǒng),分別是動力電池、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng),中國的補貼政策規(guī)定,車企要拿到補貼,三者之一必須完全國產(chǎn)。
曾毓群這才抓住契機,帶領(lǐng)動力電池部門獨立出來,成立了完全屬于中國人的寧德時代。
而三元正極路線的勝利,首先要感謝國家政策。
這張圖是2012年中國主流電池廠的技術(shù)路線,可以看到,大家基本還是以磷酸鐵鋰為主。
這是因為,當(dāng)時國內(nèi)新能源車根本賣不上價。
2009年,中國推出了新能源車“十城千輛”計劃,希望用3年時間,讓十個大城市的新能源車保有量超過一千輛。后來這個計劃擴大到25個城市。
也就是說,如果計劃實現(xiàn),到2012年,中國至少應(yīng)該有2.5萬輛新能源車。
可是在國家的高額補貼下,這個計劃還是推不動。到2012年,私人購買的新能源車只有4400輛,離目標(biāo)差了十萬八千里。
地方政府為了完成指標(biāo),只好自掏腰包,買了2.3萬輛新能源公交和出租車。其中真正在路上跑的,也只有1.1萬輛。
不過,山東人倒是把根本沒人要的電動車,玩出了花。一種所謂的慢速電動車,也就是俗稱的“老頭樂”,居然在沒有補貼的情況下,在山東賣出了10萬多輛。
濟南國際車展上,“老頭樂”是永遠的王
不管是公交車,還是“老頭樂”,大家對性能沒啥要求,最重要的就是便宜、安全,所以磷酸鐵鋰大行其道,一點都不意外。
2015年的幾次電動公交燃燒事故,還導(dǎo)致工信部在2016年初,直接停止了對三元電池的補貼。這幾乎讓寧德時代一步跨進了深淵。
但是,包括萬鋼在內(nèi)的技術(shù)專家們,卻堅定站在三元電池一邊,認(rèn)為性能才是王道。所以到2016年底,工信部發(fā)布新的動力電池技術(shù)規(guī)范,反而大幅加強了對三元電池的支持,相關(guān)企業(yè)瞬間從地獄到天堂。
從此,押對了技術(shù)路線的寧德時代一路開掛,稱霸國內(nèi)動力電池行業(yè)。
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本文僅代表作者個人觀點。
- 責(zé)任編輯: 周弋博 
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