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【問診2025中國經(jīng)濟】林雪萍:對中企出海的認知,不能停留在能否守住“世界工廠”的層次
最后更新: 2025-01-15 17:57:34觀察者網(wǎng):像您所說,這一波中企倉促出海還是地緣政治影響更大一點?
林雪萍:我還是這句話,如果我們一定要去找企業(yè)出海的原因,或者說我們把出海看作全球制造格局的重塑——重塑是一種流動態(tài),是現(xiàn)在進行時,那么我們現(xiàn)在其實就是觀察這種產(chǎn)業(yè)形態(tài)是怎么形成的。
我覺得這個過程可以分兩個階段,盡管這兩個階段也有重合。
第一個階段,我稱之為“冷啟動”。很多企業(yè)是出于訂單原因,如果不去海外建廠,這個訂單就沒有你的份了。有的企業(yè)會想,萬一有烈度更大的關(guān)稅,那我得提前做好風險防范,于是大家開始尋找自己的國際化之路。這個階段,單兵作戰(zhàn)是最大的特點。
第二個階段,我稱之為“熱輻射”。當這些企業(yè)都落地之后,相互之間開始感受到彼此的存在,就會逐漸形成一個新的供應鏈連接。
在新的連接下,它的能量也越來越大,從周邊企業(yè)或者是周邊環(huán)境獲取的能量也越來越多。這時候你會發(fā)現(xiàn),看上去出海是一個動作,但如果把它放在更長的過程中來看,也是在獲取新的能量。
中美直線貿(mào)易→中越墨美四邊形貿(mào)易
觀察者網(wǎng):說到海外產(chǎn)業(yè)鏈的重塑問題,有數(shù)據(jù)顯示,這些年我們對歐美出口明顯下滑,這個份額剛好就被東盟主要是越南等國,還有墨西哥占去了。中國企業(yè)出海之后,產(chǎn)業(yè)鏈的重塑過程形成了什么樣的局面,中國制造在當?shù)禺a(chǎn)生了怎樣的影響?
林雪萍:出??瓷先ナ且粋€動詞,實際上很多結(jié)果已經(jīng)事實上形成了,帶來了全球制造版圖的重新劃分。
比如越南,在2020年的時候,可能都還沒有吸塵器的制造能力;2022年,中國有些做吸塵器代工的企業(yè),先行到達胡志明市附近的同奈省,當時不要說塑料粒子或電機,連螺絲釘在當?shù)囟己茈y找到配套;唯一能配套的就是紙箱,而紙箱又是上一次衣服鞋子產(chǎn)業(yè)遷移到這里留下的資源。
但是到了2023年、2024年的時候,你會發(fā)現(xiàn),這里不僅有吸塵器主機制造商(當然他們很多也是代工制造),連電機也有生產(chǎn);甚至2024年,連注塑機、塑料粒子都能生產(chǎn)了。
這就意味著由于中國制造的出海,三四年時間里在當?shù)匦纬闪艘粋€完整的吸塵器產(chǎn)業(yè)集群,而中國要形成這樣一個產(chǎn)業(yè)集群可能需要十多年時間。
在這個過程中到底發(fā)生了什么呢?全球吸塵器市場大概是2億臺的市場容量,越南可以說是從零開始建立了3000萬臺的產(chǎn)能。
中國出口到美國的吸塵器基本上由于關(guān)稅原因已經(jīng)沒法實現(xiàn)了,大部分轉(zhuǎn)移到越南。這就是力量的消漲。在此過程中,中國吸塵器去美國出口的道路已經(jīng)被堵死了,于是開始大量向越南出口設(shè)備、化學原材料等等,中國制造作為中間品出現(xiàn)在越南,這就構(gòu)成了一個三角——從中國出發(fā)的中間品到了越南,再從越南到美國。
還有更復雜的情況。以前中國跟美國是直線連接,兩點之間就可以完成貿(mào)易形態(tài),但現(xiàn)在的貿(mào)易形態(tài)要復雜得多。比如出口到美國的電腦,以前可能是中國直接出口到美國,現(xiàn)在很多電腦、服務器的組裝其實是在墨西哥,但仍有大量零部件是從中國運到墨西哥,在墨西哥組裝后再出口到美國。
但現(xiàn)在情況也在發(fā)生變化。比如美國對進口自墨西哥的產(chǎn)品零部件的深度有要求,那你就會發(fā)現(xiàn),很多中國的電路板、電容、電阻先運到越南組裝成電腦主板,再運到墨西哥的工廠,中國工程師在那里完成調(diào)試,再運往美國。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中,中國仍提供了更前端的原材料和制造品。
就這樣,原來最簡單的直線貿(mào)易,變成了一個四邊形形態(tài),我想這將是未來很常見的多邊形產(chǎn)業(yè)形態(tài):幾個不同的國家或地區(qū)相互成為節(jié)點,重新組合,來完成復雜的貿(mào)易。
出海是中企海外競爭力的重建
觀察者網(wǎng):你提到中國制造在遷移過程中,帶動當?shù)刂圃鞓I(yè)的快速發(fā)展,比如越南在吸塵器領(lǐng)域的制造業(yè)快速提升,那在墨西哥有沒有同時發(fā)生類似情況?
林雪萍:我覺得這種案例在不同地方都會出現(xiàn)很多。如果我們把跟海外做生意就叫做出海,那中企出海很多年了;但我們現(xiàn)在強調(diào)的出海,就是為了跟簡單的產(chǎn)品出口區(qū)分開來,其核心元素是工廠——移動的中國制造,因此一定要從工廠的視角來理解這次出海。
你可以把工廠的能力解釋成供應鏈的能力,緊接著還可以解釋成知識服務能力、金融能力等等,這些都是支持工廠出海的能力。出海,就是中國制造海外競爭能力的重建,這些工廠落地之后,必然會帶動本地供應商的成長。
在墨西哥,很多企業(yè)已經(jīng)開始非常有意識地去培養(yǎng)當?shù)氐墓?。墨西哥中部城市克雷塔羅,是一個非常優(yōu)美的文化城市,街道都是淡粉色的,非常美麗的三角梅斜鋪在墻壁上,我稱它為“淡妝之王”。
克雷塔羅是墨西哥的汽車和零配件制造中心。中國寶武集團在2017年收購了一家意大利的公司,叫寶瑪克,它就在這里生產(chǎn)汽車零配件。
在汽車零配件上有一些螺絲跟安全性相關(guān),因此制造要求非常高。以前他們都是找歐洲企業(yè)生產(chǎn),但現(xiàn)在要努力尋找本地供應商。原因是,第一貨運成本很貴,貨運周期很長。墨西哥的汽車制造發(fā)展起來后,開始找當?shù)毓虂砩a(chǎn)零部件,所以當?shù)匾仓饾u生長出了特別優(yōu)質(zhì)的螺絲釘制造能力。
換個角度來講,其實中國的工廠只要在當?shù)匾辉麄兿氲谋厝皇沁M一步降低成本,來對沖其他方面比如文化、勞工等帶來的成本上升。而中國制造能力在海外落地生根的過程,必然帶動當?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展。
對印度的認知,我們是不及格的
觀察者網(wǎng):美國的友岸外包中,印度也是知名國際企業(yè)遷移的重要目的地,莫迪也有意大力發(fā)展制造業(yè)。但由于地緣政治,中企前幾年在印度被封殺、被叫停的業(yè)務比較多。這段時間中印關(guān)系緩和,有報道說中企有意重返印度,您對中企出海印度有什么觀察?
林雪萍:我認為我們對印度的看法充滿了偏見,印度作為一個擁有這么多人口的國家,它的市場潛力是任何企業(yè)都無法忽略的。我在寫書時,確實仔細地考慮了,中國企業(yè)出海到底面臨著什么樣的問題。
首先,在對印度的認知空間上,應該說我們是不及格的,我們的認識很多是片面化的,甚至非常不完整。
正面來說,印度是一個龐大的市場,但如果按照地理空間來看,其實可以分成兩類,第一類是工具性市場,為了降低成本、逃避關(guān)稅風險,是防御性的;第二類是戰(zhàn)略性市場,即主動出擊型。
現(xiàn)在印度汽車一年的市場容量大概在五六百萬輛,它有可能成為除中美以外唯一一個市場容量能夠超過1000萬輛的市場,中國企業(yè)想不想要?如果對比泰國、越南的汽車市場容量,只有五六十萬輛,跟印度差了一個量級。再比如印度的空調(diào)市場將近1300萬容量,泰國當然也很熱,但只有兩三百萬的量。所以,印度巨大的體量擺在這里,一定是一個巨大的誘惑。
印度空調(diào)市場容量(單位/百萬臺)數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2024年5月Statista
大家覺得印度充滿了風險,我也覺得印度不是一個營商環(huán)境良好的地方。要不然,這么大的市場,大家馬上都蜂擁而去了。
印度確實有很多充滿不確定性的地方,它對中國也是非常不友好的,在這種情況下,我們需要仔細判斷這是不是一個戰(zhàn)略性市場。
如果說出海是中國企業(yè)全球化的進程,那就必須在這個最重要的戰(zhàn)略市場里面駐留。換言之,你的生意可以做得大也可以做得小,你可以因為外部地緣風險去選擇積極的擴張行為或保守的收縮行為,但前提是你必須要在那里。印度的市場,挑戰(zhàn)的就是企業(yè)的智慧。
上汽集團2017年在印度成立了印度名爵工廠,是一家獨資公司;2024年,跟印度JSW集團(Jindal Southwest,金達爾西南集團)合資。國內(nèi)很多企業(yè)和媒體不理解,甚至抱怨上汽集團“被強行收購股份,喪失控制權(quán)”等等。
那么,上汽為什么要這么做?第一,股權(quán)的設(shè)置非常巧妙,看似上汽只有49%的股份,51%都由外方持股,但其實上汽仍是第一大控股股東,JSW持有35%股份。第二,上汽把5%的股份給了印度員工或經(jīng)銷商,但那是沒有投票權(quán)的,所以這家合資公司其實仍由上汽集團主導。
最重要的是,印度對這件事的認知發(fā)生了根本性的變化,他們也會覺得名爵變成了一個本土品牌,因為它寫著“印度MG”這個名字。在印度國民的認知中,對于這樣的本土品牌肯定會比較歡迎。我覺得,這對中國企業(yè)來說,就是一個很好的本地化策略。
印度確實有很多風險,比如現(xiàn)在中國的投資進不去,或是受到印度對鄰國投資的法律限制(PN3禁令),但企業(yè)可以想辦法。如果你去看小米或聯(lián)想的財報就會發(fā)現(xiàn),它們都在增加印度的現(xiàn)金儲備;美的集團也開始使用外部商業(yè)貸款來加強對印度的擴張,因為這是擁有1400萬臺空調(diào)的市場??梢姡袊髽I(yè)有足夠的智慧去識別市場,也有足夠的能力去應對各種不確定性。
我們不能單純地說,因為TikTok被封了,所以很多事都不能做了。國家間的商業(yè)行為真的不是一個開和關(guān)的問題,它一直處于流動中,所以我認為企業(yè)不能把新聞熱點當成自己的戰(zhàn)略導航風向標,而是要有長期的信念,讓自己在重要的市場上留下位置。
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- 責任編輯: 鄭樂歡
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