【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 鐵流】

5月12日，OPPO宣布終止自研芯片業(yè)務(wù)，解散哲庫科技（上海）有限公司及其全資子公司、分公司，并終止所有勞動(dòng)合同。OPPO表示，面對全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場的不確定性，經(jīng)過慎重考慮，公司決定終止哲庫業(yè)務(wù)。

OPPO此舉，有人為之哀傷嘆惋，有人認(rèn)為是受迫于美國的壓力。筆者認(rèn)為，OPPO解散哲庫業(yè)務(wù)的直接原因是，在燒金百億后，這項(xiàng)業(yè)務(wù)無法為OPPO帶來商業(yè)收益；其根本原因是，其技術(shù)路線選擇與中國當(dāng)下科技自強(qiáng)自立的時(shí)代精神相悖。

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哲庫科技生不逢時(shí)

一家公司能否茁壯成長，發(fā)展時(shí)機(jī)非常重要，假如讓雷軍在2020年成立小米做手機(jī)，縱然雷軍有天縱之才也只能黯然收場。聯(lián)發(fā)科當(dāng)年只是一家給山寨貨提供芯片的廠商，但就是抓住了智能手機(jī)崛起的機(jī)遇，成為如今僅次于高通的手機(jī)SoC供應(yīng)商。OPPO和vivo抓住了智能手機(jī)的風(fēng)口，但在自家手機(jī)大紅大紫的時(shí)候，并沒有選擇投資芯片，反而在智能手機(jī)進(jìn)入紅海市場后才成立哲庫科技，已經(jīng)錯(cuò)過了發(fā)展機(jī)遇。

目前，手機(jī)市場已經(jīng)是紅海市場，市場總量在逐年萎縮，2023年一季度，中國智能手機(jī)出貨量同比下降了13%，這是中國市場連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)兩位數(shù)的下跌。2023年的手機(jī)和2020年的手機(jī)在使用上差異很小，這大幅削弱了消費(fèi)者的換機(jī)欲望。手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了類似PC的階段，各家手機(jī)廠商高度同質(zhì)化，SoC都是高通、MTK，CIS都是索尼、三星，內(nèi)存都是三星、SK海力士，射頻則是高通、Skyworks、Qorvo……各家手機(jī)最大的差別就是Logo。

筆者認(rèn)為，OPPO成立哲庫是為了差異化競爭，實(shí)現(xiàn)在局部技術(shù)參數(shù)和性能上大幅優(yōu)于友商，進(jìn)而在高度同質(zhì)化的時(shí)代殺出一片天。特別是在貿(mào)易摩擦后，完全可以拿自研芯片的噱頭搞營銷，吸引那些樂于支持國產(chǎn)芯片的消費(fèi)者，進(jìn)一步提升品牌附加值，以自研芯片為支點(diǎn)撬動(dòng)老百姓的愛國熱情，獲得差異化競爭優(yōu)勢，并獲得更多利潤。

據(jù)公開消息，OPPO已經(jīng)自研兩款芯片，分別是馬里亞納X和馬里亞納Y，X是NPU，主打拍攝，Y是藍(lán)牙音頻SoC芯片，尚未商用。據(jù)傳，OPPO還有一款正在研發(fā)的4nm手機(jī)SoC，不過只有AP，外掛的基帶要從聯(lián)發(fā)科采購。

從實(shí)踐上看，哲庫并沒有達(dá)到預(yù)期。搭載馬里亞納X的OPPO手機(jī)的拍照能力并沒有在友商中鶴立雞群。同時(shí)，國產(chǎn)品牌支持者群體在品牌選擇上更加傾向華為和榮耀，即便搭載了高通的SoC，依然癡心不改。這種品牌忠誠度使OPPO不可能重復(fù)友商的營銷套路，自研芯片在技術(shù)上和商業(yè)上都沒能達(dá)到目標(biāo)，無疾而終就是其宿命。

由于智能手機(jī)對功耗的要求非常高，必須使用尖端工藝，最好的IP（一種已驗(yàn)證的、可重復(fù)利用的、具有某種特定功能的集成電路模塊，通常由第三方開發(fā)，觀察者網(wǎng)注），臺積電4nm工藝所需光掩膜版的價(jià)格需要2000-3000萬美元，購買IP授權(quán)的費(fèi)用大約需要1億美元，如果流片不成功還要加錢，對資金投入要求非常高。

如此耗費(fèi)巨資，如果搞出來的芯片具有性能優(yōu)勢還好說，悲劇的是，現(xiàn)在的手機(jī)芯片也是高度同質(zhì)化的，都是買ARM、Ima等公司的IP設(shè)計(jì)SoC，都是買臺積電的尖端工藝，傳聞中的4nm手機(jī)SoC的CPU、GPU等IP從ARM購買，外掛基帶方案又會(huì)增加功耗和成本，這導(dǎo)致4nm手機(jī)SoC方案必然比采購高通、聯(lián)發(fā)科芯片更貴，且用戶體驗(yàn)更差，反而使搭載哲庫芯片的OPPO手機(jī)處于市場劣勢。

如果智能手機(jī)依然是10年前的藍(lán)海市場，OPPO進(jìn)軍芯片是很有機(jī)會(huì)的，因?yàn)樾袠I(yè)格局并未定型，在增量時(shí)代，OPPO可以用整機(jī)產(chǎn)品的利潤去補(bǔ)貼哲庫，去填平研發(fā)成本，用資金和時(shí)間去孵化哲庫。但在存量時(shí)代，企業(yè)必須考慮全球手機(jī)市場衰退造成的高庫存和現(xiàn)金流壓力，無論是智能手機(jī)，還是手機(jī)SoC都已經(jīng)進(jìn)入紅海市場，OPPO和哲庫沒有那么多時(shí)間發(fā)展，大環(huán)境不允許OPPO繼續(xù)在哲庫上燒錢。

美國施壓解散哲庫的可能性較低

在OPPO宣布解散哲庫科技后，不少網(wǎng)友認(rèn)為幕后黑手是美國政府，美國政府要求解散哲庫，壓制中國發(fā)展芯片。筆者認(rèn)為，這種說法可能性比較低，并非美國做不出這種事情，而是哲庫的價(jià)值相對偏低，還入不了美國政府的“法眼”，哲庫屬于“低價(jià)值目標(biāo)”，美國沒必要拿原子彈打帳篷。

我們回顧一下被美國拉黑名單的單位，大致可以分四類，第一類是和國防軍工有關(guān)，或者國之重器，比如十大軍工及西工大等大學(xué)和科研院所，美國給出的理由是威脅美國國家安全；第二類是世界級行業(yè)龍頭企業(yè)，比如華為、大疆，美國打擊這類企業(yè)和當(dāng)年打擊阿爾斯通背后的邏輯一脈相承；第三類是新興科技產(chǎn)業(yè)，一些公司雖然規(guī)模不大，但是潛力很大，最關(guān)鍵的是，這些公司往往是純自主研發(fā)，不需要購買美國的技術(shù)授權(quán)，比如研發(fā)AI芯片的寒武紀(jì)，研發(fā)CPU的龍芯；第四類就是被牽連進(jìn)去的，給前三類企業(yè)做配套的公司。

作為參照，哲庫壓根達(dá)不到威脅美國國家安全的程度，也并非行業(yè)龍頭企業(yè)。而且就技術(shù)而言，已有的馬里亞納X和馬里亞納Y，分別是NPU和藍(lán)牙芯片，做這方面的國內(nèi)有很多，并不稀缺。何況美國限制的NPU是能取代英偉達(dá)GPGPU的計(jì)算卡，而不是馬里亞納X這種主打拍照的NPU，雖然都叫NPU，但完全不是一個(gè)東西。

也許有人說，是哲庫那款4nm手機(jī)SoC惹怒了美國，為了保護(hù)高通，美國施壓解散哲庫。雖然這種說法能夠非常好的迎合網(wǎng)絡(luò)上的一些情緒，但只要對手機(jī)SoC略有了解，就能明白這種說法不靠譜。

首先，哲庫并非行業(yè)龍頭。全球手機(jī)SoC市場份額排名來看，前二的是高通和聯(lián)發(fā)科，排第三的就是展銳，2022年占全球手機(jī)SoC市場份額10%。從技術(shù)實(shí)力看，展銳是全球僅有的幾家能夠研發(fā)5G基帶的公司。正所謂槍打出頭鳥，要打擊中國手機(jī)SoC行業(yè)，第一打擊對象必然是展銳，而不是襁褓中的哲庫。

其次，哲庫在技術(shù)上對美國沒有威脅，哲庫不涉及國防，其設(shè)計(jì)的芯片也無法用于超算和AI集群。

最后，哲庫對西方科技公司沒有威脅。據(jù)公開消息，哲庫那款4nm手機(jī)SoC僅購買IP的費(fèi)用就超過1億美元，哲庫主要做的事情就是把從外商買來的IP“組裝”起來，再外掛一個(gè)聯(lián)發(fā)科的基帶，形成一個(gè)5G手機(jī)芯片的解決方案。哲庫不僅不會(huì)威脅西方科技公司，反而是ARM等公司的現(xiàn)金奶牛。

OPPO過去曾推出自研芯片“馬里亞納X”和“馬里亞納Y”，如今為OPPO提供自研芯片的哲庫科技竟面臨解散的下場

中國需要真正的自主創(chuàng)新芯片

隨著國際局勢風(fēng)云變幻，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇期。就曝光熱度最高的桌面CPU和手機(jī)SoC而言，政府和民間都投入巨資。在技術(shù)路線選擇上，大多選擇技術(shù)引進(jìn)路線。由于ARM芯片產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟，IP可以買，后端設(shè)計(jì)可以外包，流片在臺積電，導(dǎo)致只需要金錢和行政助理，不需要一個(gè)技術(shù)人員就可以完成手機(jī)SoC設(shè)計(jì)。這使國內(nèi)誕生了一大批購買ARM IP授權(quán)的IC設(shè)計(jì)公司，甚至引發(fā)了一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮，一些公司的估值以億美元為單位計(jì)算，一些善于講故事的弄潮者在出道半年內(nèi)已估值翻倍。

從實(shí)踐上看，這些公司做得很一般，大多沒有找到自己的立足之地，僅有的幾家做得還不錯(cuò)的，要么依靠政府、國企、銀行的訂單，要么依靠自產(chǎn)自銷。ARM成熟的產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)導(dǎo)致近乎災(zāi)難的同質(zhì)化，這使后來者投入大量資金，卻無法在技術(shù)指標(biāo)上獲得比較優(yōu)勢。更糟糕的是，ARM已經(jīng)對中國禁售高端IP，這導(dǎo)致國產(chǎn)ARM芯片會(huì)在性能上相對于外商存在先天不足。

哲庫的馬里亞納X和馬里亞納Y并沒有稀缺性，傳聞中的4nm手機(jī)AP含金量也有限，僅購買IP就花費(fèi)上億美元，沒有起到培養(yǎng)本土團(tuán)隊(duì)的作用，反而給外商貢獻(xiàn)了大筆利潤。作為參照，龍芯2022年的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是3.9億人民幣，卻研發(fā)了嵌入式CPU、工控CPU、桌面CPU、服務(wù)器CPU以及GPU和橋片。最驚駭?shù)氖?，龍?A6000實(shí)測性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于仿真，同主頻性能已經(jīng)追平英特爾，堪稱國產(chǎn)CPU的里程碑事件。

從這幾年的實(shí)踐來看，比較成功的模式有兩種：

一種是龍芯模式，走自主路線，核心IP全部自主研發(fā)，一步一個(gè)腳印，購買境內(nèi)成熟工藝，依靠自身的設(shè)計(jì)能力提升芯片性能；

另一種是華為模式，走技術(shù)引進(jìn)路線，購買ARM最強(qiáng)IP，購買臺積電尖端工藝設(shè)計(jì)手機(jī)SoC，通過融入國際產(chǎn)業(yè)鏈取得商業(yè)上的成功。

龍芯模式的優(yōu)點(diǎn)是自主性高、省錢、鍛煉人、后勁足，不依賴國外IP和臺積電尖端工藝，缺點(diǎn)是前中期發(fā)展慢，商業(yè)推廣困難，軟件生態(tài)建設(shè)難。

華為模式的優(yōu)點(diǎn)是商業(yè)推廣容易，前期就能依靠技術(shù)引進(jìn)達(dá)到國際一流水平，可以使用ARM成熟生態(tài)，缺點(diǎn)是對資金需求大，且設(shè)計(jì)上依賴ARM的IP，制造上依賴臺積電尖端工藝，當(dāng)國際局勢風(fēng)平浪靜的時(shí)候，華為模式可以快速取得成功，但當(dāng)國際局勢風(fēng)云變幻之際，華為模式風(fēng)險(xiǎn)巨大。

OPPO最大的問題就在于，當(dāng)大環(huán)境已經(jīng)改變之際，依舊亦步亦趨；同時(shí)，在燒錢方面又做不到華為那么闊氣，燒錢百億后就打了退堂鼓。哲庫的技術(shù)路線選擇和發(fā)展模式過于揮霍，焉有不敗之理。

中國真正需要的是不怕卡脖子的技術(shù)，是真正自主研發(fā)的技術(shù)。希望更多企業(yè)把資源用到自研IP上，而不是總想著從國外買IP，希望更多企業(yè)能使用成熟工藝，依靠自身設(shè)計(jì)能力提升性能，而不是總想著臺積電尖端工藝。

核心IP自研才是掌握核心技術(shù)，使用成熟工藝設(shè)計(jì)高性能芯片，這才是真本事。真正走自主技術(shù)路線的公司，根本不怕美國制裁，因?yàn)椴灰蕾嚸绹募夹g(shù)。只有那些依賴外商技術(shù)的公司，才會(huì)在制裁下“絕版”。在強(qiáng)調(diào)科技自強(qiáng)自立的當(dāng)下，依賴外商IP和臺積電工藝的模式與時(shí)代精神相悖，OPPO解散哲庫，只不過是及時(shí)止損罷了。

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