【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 林凱源】

上周，“世界小商品之都”浙江義烏傳出拉閘限電的消息，晚上關(guān)閉市政路燈和招牌景觀燈，并要求企業(yè)限電甚至停產(chǎn)。隨后，除金華以外的浙江地級市，如溫州，也發(fā)出公務(wù)機關(guān)在3℃以上不允許開空調(diào)的通知，加上湖南、江西也傳出限電消息，種種跡象顯示這個冬天延續(xù)著2020年不走尋常路的調(diào)性。

缺電重現(xiàn)？制裁澳大利亞煤炭惹的禍？

提到限電，“90后”前期及再往前的人們有一段共同回憶。2002年全國有11個省份限電，2003年更有16個省份限電，雖然有2002年國務(wù)院為推動電力市場化，發(fā)出5號文推動的“廠網(wǎng)分離、主輔分離、輸配分離、競價上網(wǎng)”帶來的改革陣痛影響，但更重要的原因在于2001年加入WTO后，GDP高速增長，工業(yè)用電需求井噴，居民用電隨著家用電器的普及而增加，但是電源、電網(wǎng)建設(shè)周期長，難以快速填補新增的巨大缺口，因此，停電成為一代人并不浪漫的共同回憶。

之后，隨著電力部門加大投資力度，至2010年，拉閘限電在全國范圍內(nèi)基本消失，電力供應(yīng)進入富余周期?！犊稍偕茉捶ā吩?006年1月1日開始實施，拉開國內(nèi)投資新能源的序幕。發(fā)展之初，由于技術(shù)儲備不足，和西部大開發(fā)等考量，國家選擇了“建設(shè)大基地，發(fā)展大風(fēng)電”的思路，發(fā)展大規(guī)模集中式的風(fēng)電基地，太陽能發(fā)電也依循這個思路，計劃在西北打造一座新能源“陸上三峽”。在體制優(yōu)勢下，短短數(shù)年，中國的新能源發(fā)電裝機容量大幅增長，從微不足道，到位列前茅，風(fēng)力發(fā)電自2011年開始，裝機容量穩(wěn)居世界第一，至2019年擁有全世界三分之一的風(fēng)電裝機容量。

棄風(fēng)、棄光，加上近年來壓減燃煤發(fā)電廠、火電大規(guī)模虧損的新聞頻傳，顯示中國電源建設(shè)超前，電力供應(yīng)大于需求，缺電的日子應(yīng)已經(jīng)遠去。那么近期突然冒出的限電，是否表明周期又走到電力供給不足的點位？還是如同某些外媒所寫的，是因為制裁澳大利亞煤炭進口，導(dǎo)致國內(nèi)火電廠煤炭供給不足而缺電呢？

先說結(jié)論，本次浙江限電的原因，與2002年那次全國范圍內(nèi)，因為電源不足造成的限電完全不同；限制澳大利亞煤炭，導(dǎo)致燃煤電廠的原料出現(xiàn)缺口，更是無稽之談。按照官方說法，浙江限電是為了完成“雙控”和減煤，湖南限電則是因為全省最大負荷超過歷史記錄。

下文先討論煤炭，指出澳大利亞煤炭并不足以危及中國動力煤的供應(yīng)，更應(yīng)關(guān)注國內(nèi)自身煤炭的生產(chǎn)和運輸；接著談“雙控”和減煤是何物，為何年底突然冒出并造成限電，本文會說明浙江限電并非由于電源裝機容量不足，也不是電網(wǎng)區(qū)域調(diào)節(jié)能力差，而是為了完成減排指標。最后，分析今年冬季各省用電負荷紛紛破紀錄的原因和意義，這表明了減煤的決心，整體產(chǎn)業(yè)布局將重構(gòu)，價值也將在區(qū)域之間再分配。

澳大利亞麥凱以南的海波因特港煤碳碼頭。圖片來自紐約時報

辟謠：禁澳大利亞煤炭，不足以影響中國煤炭供應(yīng)

首先，所謂“中國搬石頭砸自己腳”“限制澳大利亞煤進口造成廣泛缺電挫傷本國經(jīng)濟”的論調(diào)，將本次限電與制裁澳大利亞煤炭進口關(guān)聯(lián)，最開始是部分中國網(wǎng)友的隨意猜測。某些特定立場的外媒聽風(fēng)就是雨，立刻腦補了一串故事，不問前因后果、事實真相。

沒知識也要有常識，沒有常識也要看電視。知識點是，中國是世界上最大的產(chǎn)煤國和煤炭消費國，雖然進口量在國際煤炭市場中舉足輕重，但在中國自身煤炭產(chǎn)銷總量中的占比不高。按照國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國原煤產(chǎn)量為38.5億噸，同比增長4.0%，進口煤炭29967萬噸，接近3億噸，增長6.3%。2019年全年能源消費總量48.6億噸標準煤，比上年增長3.3%；煤炭消費量增長1.0%，煤炭消費量占能源消費總量的57.7%，比上年下降1.5個百分點。煤炭消費量增長有限，比重下降的趨勢明顯。

事實上，而2019年自澳大利亞進口的煤炭，全部到港量約7760萬噸，占全部進口量的約26%，是中國進口煤炭的第二大來源國，與排名第一的印度尼西亞、排名三四的俄羅斯和蒙古，加起來占中國煤炭進口總量的95%以上。然而，澳大利亞進口的煤炭量，僅為國內(nèi)煤炭產(chǎn)量的2%，并且從澳大利亞進口的煤很大一部分是用來煉鋼的煉焦煤，與蒙古國的煤質(zhì)較為接近。據(jù)華夏時報報道，2020年，澳大利亞出口到中國的煤炭，從5月份的944萬噸減至10月份的517萬噸，11月份降至179萬噸，至12月已經(jīng)逐漸歸零；有大量到港的澳大利亞煤炭，也難以清關(guān)入境。

另一方面，中國在11月25日與印尼簽訂14.6億美元的動力煤采購訂單，計劃從2021年開始采購2872萬噸動力煤。與此同時，南北方港口也都接到海關(guān)通知，除澳大利亞煤以外的進口到港煤炭，都可以清關(guān)，且不限制消費地。

不過，對國產(chǎn)煤炭流通的限制，還未看到松動跡象，“煤管票”知道依然嚴格。從時程來看，中國對澳洲的煤炭進口減量已經(jīng)持續(xù)數(shù)月，完全有時間從其他國家替代進口動力煤；且進口煤占國內(nèi)消費比重低，主要分布在南方沿海。而本輪限電除了浙江外，主要是中部內(nèi)陸省份，傳統(tǒng)上被稱為遠離煤炭產(chǎn)地的“兩湖一江”地區(qū)，因此制裁澳大利亞煤炭不是本輪限電的主因。甚至可以說，在國內(nèi)減少煤炭消費量的大背景下，減少澳大利亞煤炭進口是有意為之，是長期能源政策的結(jié)果，不是限電的原因。