三、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整合者

華為作為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整合者，產業(yè)鏈公司或將受益。華為“端、管、云”的布局之下延伸出眾多細分節(jié)點。終端產業(yè)鏈包括智能駕駛艙、智能駕駛、智能動力和智能網(wǎng)關，云端包括 IVI 車載娛樂系統(tǒng)和云端訓練系統(tǒng)。華為在車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈中更多的是利用自身 ICT 優(yōu)勢，以“管”為抓手，做行業(yè)的整合者，產業(yè)鏈中各方參與者均可能受益。

華為布局下的車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈全景圖

1、智能座艙：面向未來的交互方式

說起智能汽車，智能駕駛、車載通信、MDC、操作系統(tǒng)等都是更受關注的領域。但從投資的角度而言，由于智能座艙由于和駕駛的耦合性較弱，產業(yè)鏈條上的國內廠家或有更大的機會。

智能座艙是由不同的座艙電子組合成完整的體系。智能駕駛艙主要分為 5 大部分：車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體中央后視鏡、抬頭顯示系統(tǒng) HUD、全液晶儀表、車聯(lián)網(wǎng)模塊。智能駕駛艙是通過多屏融合實現(xiàn)人機交互，是以液晶儀表、HUD、中控屏及中控車載信息終端、后座 HMI 娛樂屏、車內外后視鏡等為載體，實現(xiàn)語音控制、手勢操作等更智能化的交互方式。在未來，有可能將人工智能、AR、ADAS、VR 等技術融入其中。

智能駕駛艙產業(yè)鏈分為硬件和軟件兩部分：硬件包括了傳統(tǒng)中控和儀表盤，以及新納入的抬頭顯示器 HUD、后座顯示屏等 HMI 多屏，軟件則由于加入了手勢語言在內的交互技術，因此包含底層嵌入式操作系統(tǒng)、軟件服務、ADAS 系統(tǒng)等應用。

人車交互：從語音（麥克陣列）到視覺（HUD）的交互

駕駛艙升級路徑可類比智能手機。汽車駕駛艙傳統(tǒng)包括車載信息娛樂系統(tǒng)（含中控顯示屏）和交互儀表盤兩大件，根據(jù)偉世通公司統(tǒng)計 2018 年市場規(guī)模分別為 196 億美元、80 億美元。相比 ADAS，駕駛艙電子產品形態(tài)更加豐富，全球競爭格局較為分散，海外廠商有領先優(yōu)勢。近幾年來駕駛艙內部呈現(xiàn)大屏化、智能化、自然交互等特點，未來“一芯多屏”的趨勢明顯，在底層芯片、新型顯示、麥克陣列等方面可復用智能終端的成熟技術。近幾年國內廠商通過并購獲得駕駛艙成熟技術和客戶，另外在上游的零組件具有一定競爭力。

高通第三代智能駕駛倉平臺方案及應用展示（一芯多屏）

娛樂交互：中控平臺，承載車載信息娛樂系統(tǒng)（IVI）

智能駕駛艙產業(yè)鏈，以中控平臺為基礎，逐漸向液晶儀表、抬頭顯示和后座娛樂延伸，實現(xiàn)多層次信息的處理操作和獨特的人車交互。車載信息娛樂系統(tǒng)（IVI）是智能駕駛艙信息交互的重要載體，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務，形成車載綜合信息處理系統(tǒng)，可提供導航定位、車體控制、無線通信、車內娛樂和汽車移動等多種服務內容。在智能駕駛艙產業(yè)鏈中，中控廠商憑借對硬件和軟件的整合的產品優(yōu)勢和技術積累，占據(jù)了座艙電子產業(yè)鏈的制高點。未來，中控系統(tǒng)將成為人機交互的核心驅動，具備廣闊的應用前景。

車載信息娛樂系統(tǒng)功能不斷集成

在汽車輕量化、小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，車載信息娛樂系統(tǒng)的整體市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中國產業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全球車載信息娛樂系統(tǒng)處于成長期，2012 至 2016 年市場銷售規(guī)模保持快速增長，復合增長率達 10.8%； 預計到 2020 年，車載信息娛樂系統(tǒng)市場規(guī)模將超過 800 億美元，成為最大的汽車電子市場。

系統(tǒng)交互：中間件搭建軟硬件交互平臺

V2X 主要包括 V2N（車輛與網(wǎng)絡/云）、V2V（車輛與車輛）、V2I（車輛與道路基礎設施）和 V2P（車輛與行人）之間的連接性。2015 年，3GPP 在 Rel. 14 版本中啟動了基于LTE 系統(tǒng)的 V2X 服務標準研究，即 LTE-V2X，國內多家通信企業(yè)（華為、大唐、中興）參與了 LTE-V 標準制定和研發(fā)。

隨著 5G 基礎設施的滲透率提升，C-V2X 有望無縫對接，在高傳輸、低延遲和高可靠性的網(wǎng)絡屬性下，進一步升級 V2X 服務體驗。特別在高可靠性上看，5G 的網(wǎng)絡切片可提供始終如一的低時延和高速率服務保障，這對于安全性要求極高的自動駕駛領域尤為關鍵。從下圖的實際測量數(shù)據(jù)看，我們能看到在網(wǎng)絡切片的保障下，信號的傳輸速率和時延基本能夠保持穩(wěn)定，而無網(wǎng)絡切片下，時延現(xiàn)象非常明顯，且數(shù)據(jù)傳輸并不穩(wěn)定。

5G 網(wǎng)絡切片的實際應用數(shù)據(jù)

進入 2018-2019 年，通信巨頭不斷完善對于車聯(lián)網(wǎng)通信平臺的定義，在推出新核心芯片運算平臺的同時，在技術端兼顧 4G/5G V2X 和 DRSC，力求滿足不同通信基礎設施場景和技術路徑的商業(yè)覆蓋。

在國內，2018 年 9 月召開的世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會上，奧迪、大眾、一汽、東風、長安、上汽等汽車廠商，均發(fā)布了搭載華為 LTE-V2X(基于移動通信技術演進形成的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術)車載終端的汽車，并進行了 V2X 智慧交通場景演示。華為 LTE-V2X 車載終端成為國內首個在開放道路上成功應用的 LTE-V2X 車聯(lián)網(wǎng)終端。

華為車載通信終端示意圖

2、智能駕駛：感知為目，通信為耳，智能為腦

自動駕駛需要感知、計算和通訊技術的全面賦能。根據(jù) SAE（國際汽車工程學會）的標準，自動駕駛分為 L0-L5 六個等級。L0 為無自動化，完全由駕駛員完成駕駛操作； L5則為完全自動化，可由汽車完成全場景自動駕駛。汽車上的自動駕駛系統(tǒng)的結構大致分為感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和智行系統(tǒng)。從 L0-L5，隨著汽車和機器主導駕駛的程度逐漸上升，自動駕駛對汽車感知、決策和執(zhí)行的要求也不斷提高，需要汽車配備攝像頭、激光雷達、毫米波雷達和超聲波雷達等傳感器，搭載具備足夠算力的芯片，并配合車聯(lián)網(wǎng)通訊和高精度地圖輔助。華為的強項在于基于自有芯片的算力打造以及基于通信技術優(yōu)勢的物聯(lián)網(wǎng)構建。因此，華為汽車業(yè)務的目的并不是造車，而是依靠自身在算力與通訊的能力打造先進的自動駕駛解決方案。

自動駕駛等級的劃分定義

自動駕駛系統(tǒng)的結構

感知為目：打造攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達的“視覺”體系

車載傳感是自動駕駛第一步。從 L0 的駕駛員全權操作到 L5 的完全自動駕駛，本質上是汽車系統(tǒng)逐步替代人類進行感知、決策、執(zhí)行的過程。目前 ADAS 處于快速導入階段，iHs 預計全球平均滲透率有望從 2015 年的 10%提升到 2020 年的 30%，其中 2020年歐洲/北美/亞洲的 ADAS滲透率分別為 86%/27%/15%。Grandview research統(tǒng)計 2016年全球 ADAS 市場規(guī)模為 141.50 億美元，博世、大陸集團、Aptiv 和 Autoliv 目前市占率領先。ADAS 包括傳感器、處理器、軟件算法、高精度地圖、執(zhí)行器等功能組件；國內電子企業(yè)有望在感知層面快速切入，提供基于視覺/雷達的解決方案或零組件，在部分領域已有突破。

ADAS 主要功能

智能為腦：高精度地圖和差分 GPS 提供位置感，MDC 提供智能計算

有了攝像頭、激光雷達、毫米波雷達和超聲波雷達組成的”視覺”系統(tǒng)，以及有了 V2X的“聽覺”系統(tǒng)，并不意味著自動駕駛的感知系統(tǒng)已經(jīng)完善了。我們還需要高精地圖和差分GPS 為核心的位置感知系統(tǒng)，一如大腦的“網(wǎng)格細胞”的作用，以及以 MDC 為核心的計算系統(tǒng)。

高精地圖：車輛自主導航中最安全的可預設“軌道”。作為自動駕駛系統(tǒng)的重要組成部分，高精度地圖專注于自動駕駛場景，在自動駕駛車感知、定位、決策、規(guī)劃等模塊起到重要作用，是自動駕駛解決方案不可或缺的一環(huán)。且從目前的 L3-L4 級車輛的技術方案看，自 L3 級別向上，車輛對于周報環(huán)境的監(jiān)控和駕駛操控需求將全面超越駕駛員，傳統(tǒng)駕駛員將在車輛駕駛中逐步擺脫對于汽車實時駕駛的決策責任，因此從實時角度出發(fā)，高精地圖是車輛自主導航中最安全的可預設“軌道”。

差分 GPS：精度更高，為無人駕駛導航系統(tǒng)提供技術支持。無人駕駛要求 GPS 定位誤差不超過一個車道寬度，差分 GPS 模塊為無人駕駛 GPS自主導航系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了必要的技術支持。相比傳統(tǒng)的 GPS 技術，差分 GPS 測量會在一個測站對兩個目標的觀測量、兩個測站對一個目標的觀測量或一個測站對一個目標的兩次觀測量之間進行求差，大幅提升了 GPS 測量的精度，實現(xiàn)厘米級定位和全局定位。國內差分 GPS 供應商中較有影響力的有中海達、星網(wǎng)宇達等。中海達深耕北斗衛(wèi)星導航產業(yè)，是國產衛(wèi)星導航接收機（RTK）的先行者，產品銷售網(wǎng)絡覆蓋全球逾 40 個國家，擁有超 60 個海外經(jīng)銷網(wǎng)點和 100 多家全球合作伙伴。星網(wǎng)宇達國內第一家推出 GPS 高精度RTK 系統(tǒng)，2009 年 3 月研制出國內最便宜的單頻實時動態(tài)差分 GPS RTK 接收機。

計算平臺+操作系統(tǒng)：智能駕駛的“心臟”和“大腦” 。 對于智能駕駛而言，MDC 像是“心臟”，給計算提供源源不斷的強大動力，而操作系統(tǒng)，則更像是“大腦”，致力于設備的管理和使能。華為作為 ICT 的領軍企業(yè)，在 2018 年發(fā)布 MDC 600，亮劍無人駕駛。2018 年 10月 15 日，在 HUAWEI CONNECT 2018 大會上，華為發(fā)布了支撐其無人駕駛戰(zhàn)略的重要載體——涵蓋芯片、平臺、操作系統(tǒng)和開發(fā)框架的使能自動駕駛的移動數(shù)據(jù)中心（MDC，Mobile Data Center）。MDC 600 搭載華為最新的 Ascend（昇騰）芯片，最高可提供 352Tops的算力，足以滿足 L4 級別的自動駕駛需求；能夠支持-40 至 85 攝氏度的環(huán)境溫度，遵從車規(guī)級可靠性與功能安全等級； 端到端能效高達 1Tops/W；底層硬件平臺搭載實時操作系統(tǒng)，高效的底層軟硬件一體化優(yōu)化，內核調度時延低小于 10 μs，ROS 內部節(jié)點通信時延小于 1ms，為客戶的端到端自動駕駛帶來小于 200ms 的低時延（業(yè)界一般是400~500ms），提升自動駕駛過程中的安全性。

華為MDC600及其核心性能參數(shù)

Ocean Connect 物聯(lián)網(wǎng)平臺賦能自動駕駛。在 2018 國際消費電子信息及通信博覽會上，華為發(fā)布 Ocean Connect 車聯(lián)網(wǎng)平臺，致力于使能車輛的智能化網(wǎng)聯(lián)、車企的服務化轉型和交通的智能化演進。華為 Ocean Connect 物聯(lián)網(wǎng)平臺的關鍵能力包括：提供連接管理、設備管理和應用使能基礎能力；定期發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)服務套件，支撐各行業(yè)伙伴快速實現(xiàn)各種物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務應用；通過分層的安全架構，實現(xiàn)統(tǒng)一安全的車輛網(wǎng)絡接入； T-Box 或車機內置 IoT Agent，簡化各類終端廠家不同協(xié)議的靈活適配；對接車企已有 IT/OT 系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一呈現(xiàn)和管理，降低企業(yè)投資成本。

華為的 Ocean Connect IoT 平臺